ظل الصديقان المقربان يوشيكي وهيكارو ملتصقين ببعضهما البعض مثل الغراء معظم حياتهما. فهما يعيشان في قرية صغيرة وكونهما الطفلين الوحيدين في سنهما، يجد الصبيان العزاء في صحبة بعضهما البعض. تبدو صداقتهما رائعة للوهلة الأولى، لكن ”يوشيكي“ لاحظ تحولاً في سلوك ”هيكارو“ منذ صيف مصيري. إن ”هيكارو“ الذي يجلس بجانبه الآن لا يشبه صديقه على الإطلاق. على الرغم من بقاء مظهره الجسدي وذكرياته كما هي بالضبط، إلا أن يوشيكي يعرف أن هناك شيء ما خاطئ وأن هيكارو الذي كان يعرفه قد اختفى. عندما يذكر هذا الأمر، يتحول هيكارو جزئيًا إلى كائن من عالم آخر، ويهدد بقتل يوشيكي إذا لم يتقبله - بينما يصرح أيضًا بحبه له. يكافح يوشيكي الذي يعصف به الحزن ولا يستطيع التخلي عن صديقه المفضل، من أجل المضي قدمًا في حياته بينما يجد نفسه يتقرب من هيكارو الجديد. وفي الوقت نفسه، تبدأ أحداث غريبة في نفس الوقت في أن تعصف بقريتهم وتجلب الفوضى المقلقة.